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南昌工業(yè)控股集團有限公司2021年中期票據(jù)發(fā)行承銷機構(gòu)招標(biāo)須知

發(fā)布時間:2021-06-02  點擊數(shù):1081



一、項目概況:

1、項目名稱:南昌工業(yè)控股集團有限公司2021年發(fā)行20億元中期票據(jù)發(fā)行承銷機構(gòu)招標(biāo)項目。

2、招標(biāo)人:南昌工業(yè)控股集團有限公司。

3、地址:南昌市洪城路655號海聯(lián)大廈。

4、招標(biāo)方式:邀請招標(biāo)。擬通過本次比選確定1家主承銷商(中標(biāo)的主承銷商可自主確定不超過1家聯(lián)席承銷商)。

5、發(fā)行期限:不超過7年(含7年)。

6、發(fā)行擔(dān)保:無擔(dān)保發(fā)行。

7、資金來源:包括但不限于銀行、保險、基金、證券公司等金融機構(gòu)。

8、承銷方式:承銷商余額包銷。

9、承銷費用:本期承銷商綜合承銷費率上限為1/年,否則視為無效標(biāo)。

二、資格要求

1、中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格。

2、具有銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)。

3、在江西南昌有獨立的分支機構(gòu)。

4、具有良好的商業(yè)信譽,在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力;有豐富的債券承銷經(jīng)驗和良好的業(yè)績,近三年在債券承銷業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

5、出具本次中期票據(jù)余額包銷的承諾函。

三、承銷商服務(wù)內(nèi)容

擔(dān)當(dāng)本次債券發(fā)行的承銷商的職責(zé)和義務(wù)如下:

1、負(fù)責(zé)中期票據(jù)的承銷工作;撰寫申報材料,協(xié)調(diào)政府主管部門審批發(fā)行事項、中期票據(jù)發(fā)行、上市推薦和發(fā)行后續(xù)服務(wù);發(fā)行中期票據(jù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。

2、組建經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)良的專業(yè)項目團隊,確保按時優(yōu)質(zhì)完成發(fā)行工作。

3、中期票據(jù)存續(xù)期間提供全部跟蹤服務(wù)。

4、與本次中期票據(jù)發(fā)行及存續(xù)期管理的其他事項。

四、投標(biāo)報價說明

按綜合承銷費率報價,包括但不限于承銷過程中發(fā)生的管理費、承銷傭金、受托管理費,制作、印刷、裝訂申報材料費用等債券發(fā)行相關(guān)工作的全部費用。

五、流程及時間安排

本次招標(biāo)具體程序如下:

1、投標(biāo)文件的遞交、開標(biāo)及評標(biāo)。時間:202161014:30,地點:南昌市西湖區(qū)洪城路655號海聯(lián)大廈16樓會議室。我公司評標(biāo)小組組織評審會,現(xiàn)場開標(biāo),根據(jù)標(biāo)書內(nèi)容及評標(biāo)說明打分。

2、確定中標(biāo)結(jié)果并公示。

3、洽談,簽訂合作協(xié)議。

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聯(lián)系人:朱紫丹、甘恬0791-87766269

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南昌工業(yè)控股集團有限公司

202162

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附件一、投標(biāo)相關(guān)指標(biāo)說明和要求

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評分項目

指標(biāo)解釋

報價部分

投標(biāo)報價

承銷費率報價不得高于1‰/年,否則視為廢標(biāo);

業(yè)務(wù)部分

發(fā)行方案——符合實際情況并詳實可行

本次債券發(fā)行方案定義:根據(jù)招標(biāo)文件要求,在投標(biāo)文件中提供本次債券發(fā)行方案。

人員配置

本次債券人員配置定義:根據(jù)招標(biāo)文件要求,在投標(biāo)文件中提供本次債券人員配置。

承銷能力

本次債券承銷能力定義:根據(jù)招標(biāo)文件要求,在投標(biāo)文件中提供本次債券承諾。需闡述債券承銷能力,提供有助于本次債券發(fā)行和承銷的各項優(yōu)勢和其他有利因素,包括銷售和推廣能力等;需明確可認(rèn)購單只債券的比例上限。

過往業(yè)績

全國承銷業(yè)績

2018年1月1日至2020年12月31日,在全國范圍內(nèi)累計主承銷并成功發(fā)行中期票據(jù)金額(單位:億元,查詢路徑:債券一級市場研究-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名(Wind口徑)-債券分類:中票-機構(gòu)類型:銀行):

過往合作緊密度

間接融資支持額度

2018年至2021年5月31日,對工業(yè)控股的新增貸款。

直接融資支持額度

對工業(yè)控股AAA評級債券的支持額度。

對工業(yè)控股轉(zhuǎn)變授信的支持程度

對工業(yè)控股從抵押貸款為主向信用貸款轉(zhuǎn)變的支持程度。

對工業(yè)控股降低融資成本的支持程度

對工業(yè)控股降低融資成本的支持程度。

注:

為統(tǒng)一計量口徑,確保情況可核實,過往合作緊密度中所說的機構(gòu)對于工業(yè)控股的支持程度,均指對工業(yè)控股本部的支持情況。

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